mas depois que anoitecer
ainda não a esperei
balão que sobe vai, vai, vai, vai
balão que desce cai, cai, cai, cai

ai como é bonito de ver
o cantar de dois violeiros
balão que sobe vai, vai, vai, vai
balão que desce cai, cai, cai, cai

eu vou me embora moreninha ai ai
adeus moreninha para nunca mais
ela me manda a cartinha
na carta está que ela vai
balão que sobe vai, vai, vai, vai
balão que desce cai, cai, cai, cai

na modinha do bailar
não namora quem não quer
balão que sobe vai, vai, vai, vai
balão que desce cai, cai, cai, cai

ai, se a mulher abraça os homens
ai, se os homens abraça a mulher
balão que sobe vai, vai, vai, vai
balão que desce cai, cai, cai, cai

eu vou me embora moreninha ai ai...

vamos dar a despedida
despedida vamos dar
balão que sobe vai, vai, vai, vai
balão que desce cai, cai, cai, cai

minha viola me pede
pra cantar e não chorar
balão que sobe vai, vai, vai, vai
balão que desce cai, cai, cai, cai

eu vou me embora moreninha ai ai...