Say, it's only a paper moon Say, it's only a paper moon Say, que é apenas uma lua de papel Sailing over a cardboard sea Sailing over a cardboard sea Vela sobre um mar de papelão But it wouldn't be make-believe But it wouldn't be make-believe Mas não seria de faz de conta If you believed in me If you believed in me Se você acreditou em mim Yes, it's only a canvas sky Yes, it's only a canvas sky Sim, é só um céu lona Hanging over a muslin tree Hanging over a muslin tree Pendurado sobre uma árvore de musselina But it wouldn't be make-believe But it wouldn't be make-believe Mas não seria de faz de conta If you believed in me If you believed in me Se você acreditou em mim Without your love Without your love Sem o seu amor It's a honky tonk parade It's a honky tonk parade É um desfile de honky tonk Without your love Without your love Sem o seu amor It's a melody played in a penny arcade It's a melody played in a penny arcade É uma melodia tocada em um Penny Arcade It's a barnum and bailey world It's a barnum and bailey world É um mundo de Barnum e Bailey Just as phony as it can be Just as phony as it can be Assim como falso, pois ele pode ser But it wouldn't be make-believe But it wouldn't be make-believe Mas não seria de faz de conta If you believed in me If you believed in me Se você acreditou em mim Say, it's only a paper moon Say, it's only a paper moon Say, que é apenas uma lua de papel Sailing over a cardboard sea Sailing over a cardboard sea Vela sobre um mar de papelão But it wouldn't be make-believe But it wouldn't be make-believe Mas não seria de faz de conta If you believed in me If you believed in me Se você acreditou em mim Yes, it's only a canvas sky Yes, it's only a canvas sky Sim, é só um céu lona Hanging over a muslin tree Hanging over a muslin tree Pendurado sobre uma árvore de musselina But it wouldn't be make-believe But it wouldn't be make-believe Mas não seria de faz de conta If you believed in me If you believed in me Se você acreditou em mim Without your love Without your love Sem o seu amor It's a honky-tonk parade It's a honky-tonk parade É um desfile de cabaré Without your love Without your love Sem o seu amor It's a melody played in a penny arcade It's a melody played in a penny arcade É uma melodia tocada em um Penny Arcade It's a barnum and bailey world It's a barnum and bailey world É um mundo de Barnum e Bailey Just as phony as it can be Just as phony as it can be Assim como falso, pois ele pode ser But it wouldn't be make-believe But it wouldn't be make-believe Mas não seria de faz de conta If you believed in me If you believed in me Se você acreditou em mim It's phony it's plain to see It's phony it's plain to see É falso que é fácil de ver How happy I would be How happy I would be Como eu seria feliz If you believed in me If you believed in me Se você acreditou em mim