É altas horas já é madrugada
É noite fria e eu já vou partindo
Lá bem distante pego a recordar
A despedida e as lágrimas caídas

Vou soluçando pela estrada afora
No troteado do meu alazão
O galo canta lá no pé da serra
E o gado berra lá no paiadão

A lua cheia lá no céu clareia
Iluminando as verdes matas
O meu ruzio pisando macio
Silencioso das quatro patas
Da reta estranha cortando as montanhas
Eu vejo ao longe aquela ingrata

Vou protegido pela luz prateada
Cortando as estrada
A saudade me maltrata (2x)

"Vou deixando esta terra
O meu destino é viajar
Distante desta moçada a saudade vem apertar
Adeus morena bonita
Um dia eu volto pra te buscar"