Fui num baile pra encontrar aquela que era dono do meu coração
Não pensei que nesta noite linda encontrasse a desilusão
Lá cheguei todo entusiasmado, fui entrando naquele salão
Para ver a mulher dos meus sonhos e abraçá-la com toda emoção.

Baile triste, ai que dor;
Lá meu bem arrumou outro amor.

Quando olhei para o lado da sala avistei logo o meu benzinho
Mais foi triste a minha surpresa, vi com outro trocando carinho.
Fiquei louco naquele momento já mil coisas pensei em fazer,
E a orquestra tocava esta valsa aumentando ainda mais meu sofrer.

Ela estava alegre sorrindo e eu quase morrendo e dor
Compreendi que ela não me amava eram falsas suas juras de amor
Fui embora par esquece aquela que julgava ser minha paixão
E andando pela estrada afora fui cantando esta triste canção.