Pobre Palhaço,
Que não tem dinheiro pra pagar as contas do barraco
Vai perder seu espaço

Pobre Palhaço,
Sua namorada te traiu com o mágico
É tão trágico

Fazer rir, quando se quer chorar
Quero arrancar meu nariz

Palhaço também chora
Mas pelo menos agora ele tem
Água pra tirar a maquiagem
Deixar de bancar
O Palhaço que você vê agora não tem mais
Alma pra risada
Ele não sente mais nada

Mas o triste Palhaço viu
Que existe coisa pior, do que a sua tristeza
Esqueceu seu cansaço

E fez uma graça, só pra ver a garota sorrir
E avermelhou seu nariz

Porque é o sorriso que mata e faz renascer
Quem precisa dele pra ser feliz

Dar felicidade pra ser feliz