Bom dia sol nascente
Eu vim pra contar minha triste história
Minha garota me abandonou
Numa estação de trem

Sob um céu de blues
Sob um céu de blues

Eu vou bater, eu vou bater
E vou quebrar a tua janela
Eu vou rolar com os bêbados
Pelas ruas imundas

Sob um céu de blues
Sob um céu de blues

Baby, aonde está você?
Aonde você foi?
Me arranje uma bebida forte
E uma companhia na cama

Sob um céu de blues (sob um céu de blues)
Dama da minha desgraça (sob um céu de blues)
A dança das minhas lágrimas (sob um céu de blues)
Sob um céu de blues (sob um céu de blues)

Existe uma estrada
Que me leva ao meu destino
Existe uma placa
Que me diz que eu to sozinho

Sob um céu de blues (sob um céu de blues)
Dama da minha desgraça (sob um céu de blues)
A dança das minhas lágrimas (sob um céu de blues)
Sob um céu de blues (sob um céu de blues)

A fumaça cinza das fábricas
Me dá um peso na alma
É como se eu tivesse carregando
Cem toneladas de desilusões

Sob um céu de blues (sob um céu de blues)
Dama da minha desgraça (sob um céu de blues)
A dança das minhas lágrimas (sob um céu de blues)
Sob um céu de blues (sob um céu de blues)

Sob um céu de blues (sob um céu de blues)
Sob um céu de blues (sob um céu de blues)
Sob um céu de blues (sob um céu de blues)