A noites está tão linda, estou cantando ao luar
Acorda minha querida, e venha a janela me escutar
Nesta noite silenciosa só se ouve o meu violão
Estou tão sozinho cantando
O que estou sentindo no meu coração.

Como é linda a natureza, venha ver linda donzela
Eu quero ver teu rosto lindo sorrindo lá na janela
Somente por te amar e que vivo sofrendo assim
Não tenho palavras querida,
Pra expressar o amor que eu sinto por ti.

A lua ilumina a terra, as estrelas brilham no céu,
Estou sofrendo querida, vagando de déu em déu
Te ofereço esta serenata por uma recordação
O som desta valsa que canto
Vai ficar gravada no teu coração.