Por que é que à tardezinha o sertão fica mais lindo
quando o sol avermelhado lá bem longe vai sumindo
o sereno sobre as matas silencioso vem caindo
e a malvada da saudade como dói, quando a lua vem surgindo.

É mais linda a natureza, ver a floresta dormindo
e o cantar dos curiangos, parece que estão sorrindo
de quebradas em quebradas vão seu eco repetindo
e a malvada da saudade como dói, quando a lua vem surgindo.

Deixa um risco luminoso a estrela no céu caindo
e o gemer do minuano no telhado vem zunindo
o clarão da lua cheia como uma flor vem se abrindo
e a malvada da saudade como dói, quando a lua vem surgindo.

A saudade vai comigo pelo mundo me seguindo
vejo no espelho da noite meu passado refletindo
como as folhas amarelas o meu pranto vem caindo
e a malvada da saudade como dói, quando a lua vem surgindo.