De madrugada que o galo cantou, ela chorou, ela chorou...
montei no baio, meu bem lá ficou, ela chorou, ela chorou...

A estrela d’alva raiou no céu e a lua branca escondeu além
os passarinhos todos partiram, por isso eu devo partir também
as flores do campo todas se abriram, lá na choupana o galo cantou
e no momento que eu disse adeus, ela chorou, ela chorou...

Todo o horizonte se iluminou, é madrugada, logo amanhece
cai o sereno sobre as folhagens, atrás da serra o sol aparece
me dá o abraço da despedida, adeus morena que agora eu vou
e no momento que eu disse adeus, ela chorou, ela chorou...