Passeando a cavalo
Conheci meu bem querer
Hoje eu venho pra esses lados
Somente para te ver,
As patas do meu cavalo
Faz poeira suspender
Qualquer dia na garupa
Também vou levar você.

É madrugada, meu bem
Está na hora, meu bem
Vou pegar o meu cavalo
E vou me embora, meu bem.

Estou longe de você
Saudade está do meu lado
O meu cavalo conhece
Quando estou apaixonado,
Não precisa de espora
Pra vir no passo puxado
Parece que ele gosta
De ver nós dois abraçados.

É madrugada, meu bem, etc

Um amor igual ao nosso
Não é qualquer um que tem
A noite passa depressa
Madrugada logo vem,
O sereno está caindo
No cabelo do meu bem
O sereno molha nós
E meu cavalo também.

É madrugada, meu bem, etc.

Enquanto nós dois conversa
O meu cavalo descansa
Meu cavalo vai ter folga
Quando eu te der aliança,
Por duas coisas que tem
Sou feliz como criança
É você pra me amar
E meu cavalo como herança.

É madrugada, meu bem
Está na hora meu bem
Vou pegar o meu cavalo
E vou me embora, meu bem.