A morena mais bonita
É lá da casa pequena
Eu estou apaixonado
Tenha dó de mim morena,
Ela é grande na beleza
Perto dela eu sou pequeno
Parece um botão de rosa
Molhadinho de sereno.

Nunca vi na minha vida
Tão bonita criatura
Ela não é estrangeira
Ela é brasileira pura,
Pro amor não tem distancia
Nosso sangue se mistura
A morena vai ser minha
Não adianta estar segura.

Minha obrigação agora
É leva-la nas alturas
Da cabeça até os pés
Ela só tem formosura,
O cabelo é todo preto
É da cor da noite escura
Tem vinte de tornozelo
E sessenta de cintura.

A morena vai ser minha
Eu não quebro a minha jura
Com ela nos meus braços
Termina minha amargura,
Os teus lábios tem açúcar
Ganha da manga madura
Vou beijar aqueles lábios
E sentir sua doçura.