Uma dupla de criminosos consegue cruzar a fronteira com o México e, ao comemorar o feito, acabam indo a um bar onde precisarão confrontar as mais diversas criaturas das trevas. Dirigido por Robert Rodriguez (Prova Final) e com Harvey Keitel, George Clooney, Quentin Tarantino, Salma Hayek e Juliette Lewis no elenco.
Dois irmãos procurados pela polícia por 16 mortes seqüestram um ex-pastor e seu casal de filhos, para poderem atravessar a fronteira com o México e lá se dirigem à uma casa noturna freqüentada por caminhoneiros e motoqueiros, que é uma mistura de cabaré e prostíbulo. Porém, ao chegarem lá eles se deparam com algo totalmente inacreditável.