Duas horas da manhã,
Contrariado espero pelo meu amor
Vou subindo o morro sem alegria,
Esperando que amanheça o dia

Qual será o paradeiro
Daquela que até agora não voltou
Eu não sei se voltará,
Ou se ela me abandonou

A minha esperança está morrendo
E a saudade no meu peito vai crescendo
Parece até que o coração me diz
Sem ela, eu não serei feliz...