Paff, der Zauberdrachen lebte am Meer
auf einem Inselparadies, doch das ist schon lange her.

Der kleine Jackie Paper liebte Paff so sehr,
und ritt auf Paff, vergnügt und froh, oft über Land und Meer.

Paff, der Zauberdrachen...

Paff, der Zauberdrachen...

Und lockte sie die Ferne, schwamm Paff bis nach Schang-Hai
von seinem Rücken rief dann laut der Jackie froh Ahoi!
Die Schiffe der Piraten, die nahmen gleich Reißaus,
und alle riefen "Paff in Sicht, Wir segeln schnell nach haus!"

Paff, der Zauberdrachen...

Paff, der Zauberdrachen...

Ein Drachen, der lebt ewig, doch kleine Boys, oh nein!
Und so kam für Paff der Tag, und er war ganz allein.
Jackie kam nie wieder, einsam lag Paff am Strand,
und hieb mit seinem Drachenschwanz hoch in die Luft den Sand.
Er weinte Drachentränen, traurig war sein Blick,
doch seine Tränen brachten ihm den Jackie nie zurück.
Weil er mit Klein-Jackie den besten Freund verlor,
schloss er sich in die Höhle ein, und kam nie mehr hervor.

Ja, Paff, der Zauberdrachen...

Paff, der Zauberdrachen...