Índio caboclo mestiço ou mulato
Sem rumo exato sem forma ou razão
Fuja se não eu te mato
Menino levado de tanta paixão
Queria ficar ao teu lado
O tempo exato findar a solidão
Mas não mereço teu braço
Teu corpo suado nem sua atenção

Pois sei medir meu espaço
E que no fundo me resta a doce ilusão
Meu olhar a ti caminhas
Tentando lhe penetrar
Mas tu não deixas moreno

Moreno que me cala ao olhar
Arrepia ao tocar...alegra ao sorrir
Excita ao falar moreno de índio
Caboclo mestiço ou mulato

Tua voz é que nem beijo suave
Que nem onda quando quebra
Que nem sol quando nasce
Que nem lua cheia que entonteia
Com seu luminar...ah!

Tu moreno
És brilho alívio um tranquilizante
Tu moreno és meu bem querer
E tanto faz se índio caboclo mestiço ou mulato
És meu moreno de pele corpo e cor

E a ilusão torna-se realidade
Nos fantásticos momentos
Em que estou ao seu lado moreno