Ah Ah Ah Ah
Ah Ah Ah Ah
Oh Oh Oh Oh
Francisco Francisco Francisco
Francisco ficou biruta
Francisco ficou lelé
Da cuca da cuca da cuca...

Francisco conversa com a chuva
Conversa com a núvem
Conversa com a neve
Francisco conversa com a folha
Conversa com o vento
Conversa com o sol.

Se esconde no meio da mata
Pra longe da gente e se põe a rezar
Às vezes se põe de joelhos
Se esquece do mundo e começa a chorar.

Vai ver que é alguma menina
Alguma dondoca de Assis
Vai ver que é uma linda donzela
Que ele gostou dela mas ela não quis.