No rancho fundo bem pra lá do fim do mundo

Onde a dor e a saudade contam coisas da cidade
No rancho fundo, de olhar triste e profundo

Um moreno canta as mágoas

Tendo os olhos rasos d'água
Pobre moreno que de tarde no sereno

Espera a lua no terreiro

Tendo o cigarro por companheiro
Sem um aceno ele pega na viola
E a lua por esmola vem pro quintal deste moreno
No rancho fundo bem pra lá do fim do mundo

Nunca mais houve alegria

Nem de noite,nem de dia
Os arvored os já não contam mais segredos

Que a última palmeira já morreu na cordilheira
Os passarinhos enterraram-se nos ninhos

De tão triste essa tristeza enche de treva a natureza
Tudo por que? Só por causa do moreno

Que era grande, hoje é pequeno
Para uma casa de sapê