Um cientista chamado Noguchi, responsável pela corporação Morgue, lidera uma equipe de cientistas encarregados de reconstruir um dos aliens abatidos pelas forças de defesa da Terra. O espécime da experiência foi batizado de Frank. Na equipe de cientistas estão o casal Takt Kaneshiro e Maki. Maki é, aparentemente, uma garota fechada e triste, distante das pessoas, inclusive de Takt, que nutre por ela uma grande paixão desde os tempos de faculdade, quando se preparavam para se tornar grandes cientistas. Maki se mantém indiferente às demonstrações de afeto de Takt....