Madrugada toda é agonia, já é quase um novo dia, outra vez ela judia, Deus do céu que covardia. Ela não veio (ela não veio)
Lua branca lua encantada, que clareia a madrugada, estou chorando na calçada o beijo da mulher amada que não veio (Que não veio).
Bate o desespero já não sei o que fazer, daqui a pouco um novo dia vai nascer e eu aqui sem ela.
Preciso me conter me dominar, pra quando o dia clarear ninguém me ver nesse chorar aqui por ela.

Lua daqui a pouco vai embora, diz pra Deus Nossa Senhora que a saudade me devora aqui sem ela. (2X)

Coração bate no peito com a força de um tambor, tudo isso é saudade, saudade do meu amor.
Diz que vem e nunca veio, deixa sempre sem