Tudo começou em Agosto de 2005 em Teerã, Irã. quando Parichehr (Pixy) e Circus juntaram-se para tocar músicas que abordam as perdições do amor. O primeiro álbum lançado, Portrait of a Dream, saiu ainda em 2005 e contou com a participação de Hamid (Avinar) e Afshin. Em Dezembro de 2005, com apenas cinco meses, a banda separou-se uma vez que Pixy se ia casar e o seu marido era contra o metal.
